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688298东方生物招股说明书主要内容有哪些

发布日期:2020-02-14 16:39:26 来源:北京君正股票 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由文星整理编辑,主要讲解的内容是:东方生物在1月7日发布了招股意见书,其主要有内容有:   创板投资风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点......的相关信息,具体详情阅读下文。

  东方生物在1月7日发布了招股意见书,其主要有内容有:

  创板投资风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

东方生物招股说明书.jpg

  本次发行概况

发行股票类型

人民币普通股(A股)

发行股数

本次公开发行股票数量不超过 3,000 万股,占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次公开发行的股票全部为新股,不进行老股转让。

每股面值

人民币1.00元

每股发行价格

预计发行日期

2020年1月16

拟上市的证券交易所和板块

上海证券交易所科创板

发行后总股本

不超过 12,000 万股

保荐人(主承销商)

光大证券股份有限公司

招股意向书签署日期

2020年1月7日


  发行人声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  发行人共同控股股东及实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的共同控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

  保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

   重大事项提示

  一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的风险

  投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,请认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容。发行人特别提醒投资者关注以下风险因素:

  (一)外销收入占比较高的风险

  公司主要向境外医疗器械经销商提供体外诊断试剂,外销收入是公司收入的主要来源。报告期内,公司境外销售收入分别为 16,730.54 万元、20,703.87 万元、 26,634.31万元和15,747.17万元,占比分别为94.77%、94.83%、94.90%和94.10%,公司未来发展很大程度取决于海外市场的拓展情况。由于海外市场存在政治、经济、贸易、汇率变化等不确定因素,对公司的管理能力提出了更高的要求。若公司不能有效的管理海外业务持续满足客户需求,或公司主要出口国或地区市场出现大幅波动,出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化、发生贸易摩擦等均会对公司的经营造成不利影响。

  (二)中美贸易摩擦的风险

  报告期各期,公司收入中来自美国地区的比重较大,占比分别为 40.33%、 48.28%、53.95%和 55.15%。自 2020 年 3 月以来,中美贸易摩擦逐步升级,2020 年 9 月 17 日,美国贸易代表署(USTR)宣布对从中国进口的价值约 2,000 亿美元的商品额外加征 10%关税,并将在 2020 年 1 月 1 日起在原有关税的基础上加征关税至 25%。2020 年 8 月 13 日,美国贸易代表办公室宣布将于 2020 年 9 月 1 日对中国输入美国的约 3,000 亿美元商品额外加征 10%的关税,并对其中部分产品的加征关税时间推迟至 2020 年 12 月 15 日。2020 年 8 月 23 日,美国贸易代表办公室宣布将价值约 5,500 亿美元的中国进口产品的关税提高 5%,对于已经加征 25%关税的约 2,500 亿美元的中国进口产品将在 2020 年 10 月 1 日加征关税至 30%,对于加征 10%关税的约 3000 亿美元的中国进口产品加征关税至 15%,并在原先预定加征日期起生效。

  虽然目前公司的产品尚不在加征关税清单之列,美国上述已实施关税措施未对公司经营业绩产生重大影响。如果未来中美之间的贸易摩擦持续升级,公司产品被纳入加征关税的清单范围内,将对公司的产品销售和业务拓展带来不利影响。若公司无法将相关成本转移至下游客户或出现美国客户取消订单的情形,将可能对公司净利润造成较大的不利影响。

  (三)经销模式风险

  报告期内,为了符合境外各国家地区针对医疗器械产品的要求以便于快速进入该市场,公司将优势资源主要集中在体外诊断试剂产品的研发和生产环节,在产品销售环节主要采用以 ODM 为主,ODM 和 OBM 相结合的经销模式。报告期各期,公司 ODM 模式下的业务收入分别是 13,710.44 万元、16,959.19 万元、23,145.33万元和13,609.48万元,占各期主营业务收入的比例分别是77.66%、 77.68%、82.47%和 81.33%。如果公司在质量控制、交货时间等方面不能持续满足经销商的需求,经销商有可能转向其他厂商采购,这将对公司的经营状况产生不利影响。此外,如果公司不能采取持续有效的措施对经销商的商标进行严格的审查程序,也存在面临商标侵权的经营风险。报告期各期,公司 OBM 模式下的业务收入分别是 3,943.88 万元、4,872.64 万元、4,921.22万元和3,124.99万元,占各期主营业务收入的比例分别是22.34%、 22.32%、17.53%和 18.67%。若该模式下部分经销商的销售政策、物流配送等方面满足不了公司持续发展的要求,或者因对经销商管理不善导致经销商出现违法违规行为,由此可能对公司的品牌和声誉造成负面影响,公司的持续盈利能力可能产生不利影响。

  (四)市场竞争风险

  随着全球体外诊断市场需求持续快速增长,众多国内外企业加入竞争,包括跨国公司罗氏、雅培、西门子等企业以及国内企业迈瑞医疗、艾德生物、万孚生物、明德生物、基蛋生物等,2020年营业收入超过2亿元的境内上市公司超过20家,行业竞争日趋激烈。与此同时,体外诊断行业较高的利润率水平、广阔的市场发展空间可能吸引更多的企业进入本行业,市场竞争亦将进一步加剧,从而导致产品价格下降。公司若不能尽快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得优势,或竞争对手改变市场战略,采取降价、收购等抢占市场、或者跨国巨头集中资源进入公司优势的细分领域等将会对公司的市场份额、产品毛利率产生不利影响,从而影响公司盈利能力。

  (五)新产品研发风险

  体外诊断是技术密集型行业,其研发和生产是一种多学科高度相互渗透、知识密集、技术含量高的高技术活动,对技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长。在新产品研发过程中可能面临因研发技术路线出现偏差、研发成本投入过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。为持续保持公司竞争力,公司需精确评估与掌握市场需求及技术发展趋势,不断研发新技术及新产品。截至 2020 年 6 月 30 日,公司在实验室研发阶段产品 53 项,主要包括 13 类型产品,若公司未来不能很好应对新产品研发中存在的风险,则将对公司新产品的研发进程造成不利影响,可能导致竞争者早于公司获得技术优势,进而对公司的市场竞争力造成不利影响。

  (六)战略化技术平台风险

  报告期内,根据相关产品是否形成对外销售,发行人搭建的技术平台主要区分为产业化技术平台和战略化技术平台,其中,战略化技术平台主要包括分子诊断平台、液态生物芯片平台和体外诊断仪器平台。由于战略化技术平台相关的大部分产品后续还需通过实验室研发、临床实验、产品注册以及上市销售等多个阶段,周期较长,因此,发行人的战略化技术平台相关的产品的研发工作存在无法完成注册或注册进度缓慢、偏离市场需求导致未达到预期销售收入等风险。

  (七)注册认证风险

  医疗类产品必须经过产品技术要求制定和审核、注册检测或临床试验、质量管理体系考核和注册审批等阶段,才能获得国家药品监督管理局等监管部门颁发的产品注册证书。新产品在国际市场销售还需通过 FDA 注册、CE 认证或其他国际产品质量体系认证或注册。由于各个国家注册和监管法规处于不断调整过程中,存在未来个别产品不能及时注册或满足新监管要求的可能性,导致相关产品不能上市销售的风险。

  (八)公司外销为主带来的汇兑损失风险

  报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 94.77%、94.83%、 94.90%和 94.10%,发行人以外销为主,且公司与境外客户间的货款均以美元结算。如果美元对人民币升值或贬值 1%,其他因素保持不变,则公司于 2020 年 6 月 30 日,将增加或减少净利润 8.23%;于 2020 年 12 月 31 日,将增加或减少净利润 5.65%;于 2020 年 12 月 31 日,将增加或减少净利润 8.91%;于 2020 年 12 月 31 日,将增加或减少净利润 5.72%

  688298东方生物招股说明书目录

  发行人声明 ...................................................................................................................1

  发行概况 .......................................................................................................................2

  重大事项提示 ...............................................................................................................3

  一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的风险.....................................3

  二、中美贸易摩擦的影响....................................................................................7

  三、本次发行相关主体作出的重要承诺............................................................8

  四、利润分配政策................................................................................................8

  五、本次发行前滚存利润的分配安排................................................................9

  六、发行人的基因检测类产品尚未贡献收入的提示........................................9

  七、发行人研发人员薪酬较低的影响................................................................9

  八、实际控制人控制的股份比例较高..............................................................11

  九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................11

  目 录..........................................................................................................................13

  第一节 释义 ...............................................................................................................18

  第二节 概览 ...............................................................................................................22

  一、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22

  二、本次发行概况..............................................................................................22

  三、发行人的主要财务数据及财务指标..........................................................24

  四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24

  五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战

  略..........................................................................................................................26

  六、发行人选择的具体上市标准......................................................................30

  七、发行人公司治理特殊安排..........................................................................31

  八、募集资金用途..............................................................................................31

  第三节 本次发行概况 ...............................................................................................33

  一、本次发行的基本情况..................................................................................33

  二、本次发行的有关当事人..............................................................................33

  三、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系情况..................................35

  四、预计发行上市的重要日期..........................................................................35

  第四节 风险因素 .......................................................................................................36

  一、经营风险......................................................................................................36

  二、技术风险......................................................................................................38

  三、内控风险......................................................................................................40

  四、财务风险......................................................................................................40

  五、政策及监管风险..........................................................................................43

  六、募集资金投资项目风险..............................................................................43

  七、知识产权纠纷风险......................................................................................43

  八、税收优惠政策变动的风险..........................................................................44

  九、发行失败风险..............................................................................................45

  第五节 发行人基本情况 ...........................................................................................46

  一、发行人基本情况..........................................................................................46

  二、发行人改制设立情况..................................................................................46

  三、报告期内的股本和股东变化情况..............................................................48

  四、发行人重大资产重组情况..........................................................................51

  五、发行人在其他证券市场的上市和挂牌情况..............................................51

  六、发行人的股权结构......................................................................................52

  七、发行人子公司、参股公司情况..................................................................52

  八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............58

  九、发行人股本情况..........................................................................................69

  十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况......................70

  十一、发行人员工情况......................................................................................86

  第六节 业务与技术 ...................................................................................................92

  一、发行人主营业务和主要产品的情况..........................................................92

  二、发行人所处行业的基本情况....................................................................103

  三、发行人销售情况及主要客户....................................................................139

  四、采购和主要供应商情况............................................................................146

  五、发行人主要固定资产和无形资产............................................................149

  六、生产经营许可、特许经营权、资质等情况............................................160

  七、核心技术与研发情况................................................................................187

  八、质量控制标准和措施................................................................................245

  九、发行人境外经营情况................................................................................248

  第七节 公司治理与独立性 .....................................................................................249

  一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员

  会等机构和人员的建立健全、运行及履职情况............................................249

  二、发行人特别表决权股份或类似安排情况................................................254

  三、发行人协议控制情况................................................................................254

  四、发行人内部控制制度的情况....................................................................254

  五、发行人报告期内违法违规行为情况........................................................255

  六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况........................................255

  七、面向市场独立持续经营情况....................................................................255

  八、同业竞争....................................................................................................257

  九、关联方及关联交易....................................................................................259

  第八节 财务会计信息与管理层分析 .....................................................................273

  一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析............................................273

  二、经审计的财务报表....................................................................................276

  三、审计意见....................................................................................................285

  四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围............................................286

  五、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准........287

  六、重要会计政策和会计估计........................................................................289

  七、公司缴纳的税种及享受的优惠政策........................................................312

  八、分部信息....................................................................................................314

  九、经注册会计师核验的非经常性损益情况................................................314

  十、主要财务指标............................................................................................315

  十一、盈利预测报告........................................................................................317

  十二、或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项........317

  十三、经营成果分析........................................................................................318

  十四、财务状况分析........................................................................................350

  十五、现金流量分析........................................................................................377

  十六、重大资本性支出情况............................................................................381

  十七、股利分配政策........................................................................................382

  十八、本次发行前滚存利润分配安排............................................................382

  十九、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况............................382

  第九节 募集资金运用与未来发展规划 .................................................................386

  一、募集资金使用计划及项目概况................................................................386

  二、募集资金投资项目简介............................................................................387

  三、募集资金项目对公司经营成果和财务状况的影响................................400

  四、发行人未来发展规划................................................................................401

  第十节 投资者保护 .................................................................................................407

  一、投资者关系的主要安排............................................................................407

  二、股利分配政策............................................................................................408

  三、本次发行前滚存利润分配安排................................................................412

  四、完善股东投票机制....................................................................................413

  五、发行人、持有 5%以上股份的主要股东、实际控制人、发行人董事、监

  事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作

  出的重要承诺及其履行情况............................................................................414

  第十一节 其他重要事项 .........................................................................................432

  一、重大合同....................................................................................................432

  二、对外担保情况............................................................................................436

  三、诉讼或仲裁................................................................................................437

  四、对赌协议事项............................................................................................440

  第十二节 有关声明 .................................................................................................442

  一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明........................................442

  二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................443

  三、保荐机构(主承销商)声明....................................................................444

  四、发行人律师声明........................................................................................447

  五、承担审计业务的会计师事务所声明........................................................448

  六、承担评估业务的评估机构声明................................................................449

  七、承担验资业务的验资机构声明................................................................450

  第十三节 附件 .........................................................................................................451

  一、发行保荐书................................................................................................451

  二、上市保荐书................................................................................................451

  三、法律意见书................................................................................................451

  四、财务报告及审计报告................................................................................451

  五、公司章程(草案)....................................................................................451

  六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项

  ............................................................................................................................451

  七、内部控制鉴证报告....................................................................................451

  八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表............................................451

  九、中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件................................451

  十、其他与本次发行有关的重要文件............................................................451

  上述就是达半导招股说明书主要内容,在1月16日东方生物中签率将会公布,大家具体可以关注网站更新。

  总结:以上这篇文章就是关于"688298东方生物招股说明书主要内容有哪些",希望对大家有帮助。如果想要学习更多的股票专业知识,可以关注鼎富财经网,感谢大家的阅读和支持。
(责任编辑: 文星)

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