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华宝兴业11只股票型基金统一变更为混合型基金

发布日期:2020-02-14 16:35:11 来源:网贷110安全专家 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由耘涛整理编辑,主要讲解的内容是:基金行业内人士指出,混基的仓位最低可到0、最高可达95%,攻守兼备更利于基金经理主动管理。而股基则淡化了基金经理的择时能力,倘若遇到股指巨震,混基可以更加灵活地减仓避险,在投资风险上也将明显小于股基。 近期,......的相关信息,具体详情阅读下文。

  基金行业内人士指出,混基的仓位最低可到0、最高可达95%,攻守兼备更利于基金经理主动管理。而股基则淡化了基金经理的择时能力,倘若遇到股指巨震,混基可以更加灵活地减仓避险,在投资风险上也将明显小于股基。

  近期,多家基金纷纷发布转型公告。国泰基金发布公告称,旗下国泰中小盘成长股基等7只股票型基金将统一变更基金类别为混合型基金,并相应对基金合同部分条款进行修改。天治基金旗下天治核心混合型基金也发布变更名称的公告称,8月4日起将由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金。华宝兴业也将把旗下华宝兴业资源、华宝兴业医药生物优选、华宝兴业新兴产业等11只股票型基金统一变更为混合型基金。此外,大成基金、上投摩根基金等同样将旗下部分老股基变更为混合型基金。

  当然,转型混合型基金也并非高枕无忧。南方基金首席策略师杨德龙认为:由于混合型基金仓位限制较低,在单边下跌的市场中更能躲避风险,但对基金经理的要求同样很高。因为操作这类基金必须对市场走势进行谨慎的把握,否则很容易跑输其它基金。

  但是也要注意,关于基金的分类,与老版《基金法》相配套,2004年7月1日起施行《证券投资基金运作管理办法》第二十九条这样写道:“基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别:(一)百分之六十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;(二)百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;(三)仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;(四)投资于股票、债券和货币市场工具,并且股票投资和债券投资的比例不符合第(一)项、第(二)项规定的,为混合基金;(五)中国证监会规定的其他基金类别。”

  与新版的《基金法》相配套,中国证监会2014年7月11日发布,8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条对于基金的分类有这样的定义:“基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别:(一)百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;(二)百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;(三)仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;(四)百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中基金;(五)投资于股票、债券、货币市场工具或其它基金份额,并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金;(六)中国证监会规定的其他基金类别。”

  新版《办法》与老版《办法》的区别主要在于三个方面:第一,对于股票基金的定义,即股票投资下限提高了20个百分点;第二,增加了“基金中基金”这个新的分类,即“FOF”;第三,混合基金的投资范围有所扩大,即“其它基金份额”。根据新《办法》第三十条第五项,对于混合基金,我们应该有这样的理解:(一)混合基金将是一锅大杂烩,什么都有。这锅大杂烩,将会成为基金公司的最爱,成为市场中的第一大类。(二)在中国公募基金市场的初期,由于各种各样的原因,对于混合基金做合并在一起的统计,基本上没有多大的问题。但是,从现在开始,就不能够再这样做了。今年第二季度,由于打新基金的混入,使得混合基金的平均股票投资仓位数据“被降低”。那么,8月8日前,300多只老式股票基金转型为混合基金之后,到了第三季度末,必然会使得混合基金的平均股票投资仓位“被提高”。


  总结:以上这篇文章就是关于"华宝兴业11只股票型基金统一变更为混合型基金",希望对大家有帮助。如果想要学习更多的股票专业知识,可以关注鼎富财经网,感谢大家的阅读和支持。
(责任编辑: 耘涛)

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