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叶檀:这边煽风 那边解禁 美国到底想干什么?!

发布日期:2020-02-14 11:20:00 作者: 曜曦 文章来源:市净率 阅读() 字数:3099字

简介:本文内容由曜曦整理编辑,一共3099字,关键词是市净率,主要讲解的内容是:作者:知名财经评论家、财经专栏作家 叶檀 七家美国科技巨头是美光科技、西部数据公司、高通、谷歌、思科系统、英特尔和博通的首席执行官,代表了全球互联网领域的先锋企业,基本可以代表美国高科技企业的态度。 这次中......的相关信息,具体详情阅读下文。

  作者:知名财经评论家、财经专栏作家 叶檀

  七家美国科技巨头是美光科技、西部数据公司、高通、谷歌、思科系统、英特尔和博通的首席执行官,代表了全球互联网领域的先锋企业,基本可以代表美国高科技企业的态度。

  这次中美对恃,华为是风向标。只要华为在全球5G和【中国高科(600730)、股吧】(行情600730,诊股)技领域的地位不变,华为风向标地位就不变。

  美国为什么要召开这么一次会议,川普这次解禁的表态,到底意味着什么呢?

  落实G20口头协定 给对方一些空间 否则没的谈

  高科技部分解禁,估计最大的原因是为了落实大阪G20峰会上的口头协议,为谈判预留出空间。

  双方在大阪达成的口头协议想必内容丰富。既然不想撕破脸,大家就需要一定程度的妥协,找出解决问题的方案。

  6月29日,在大阪G20峰会上双方最高层见面后,人民日报发文,在G20闭幕后的记者会上,美国总统川普表示美国企业可以继续向华为出售零部件。同时美方表示,不再对中国出口产品加征新的关税。

  当天,中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙在中国代表团新闻中心举行的中外媒体吹风会上也表示,川普在发布会上称美方有可能会解除对华为公司的一些限制。

  根据新华社消息,近期,美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。

  任何让步不会是无缘无故的,尤其是川普。

  中国可能增加【农产品(000061)、股吧】(行情000061,诊股)和能源进口。7月22号,《期货日报》报道:

  中国有关方面表示,已有有关中国企业根据国内市场需要,向美国出口商就采购农产品询价,并根据国务院关税税则委员会相关规定,申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。国务院关税税则委员会将组织专家对企业提出的排除申请进行评审。

  截止7月19日的一周,中国购买了5万吨美国高粱,取消了近1万吨美豆进口。美国农业部7月18日公布数据,全球最大的高粱进口国中国在近日购买了51072吨美国高粱,这是自4月以来最大的一笔交易。

  值得一提的是,7月初,美国第一次对中国出口了约40吨大米,这是中国对美国大米“开绿灯”两年以来的第一笔交易。

  同时,中国取消了9853吨美国大豆的进口,这是自4月以来,中国首周净取消大豆进口。如果谈判顺利,我国会源源不断采购美国大豆、玉米、高粱、玉米酒糟粕、猪肉等农产品。

  双方各退一步,展示自己的善意,否则怎么谈下去。继续谈判绝对对双方有利,随着川普选举周期越来越近,任何谈判成果都可以转化为经济数据,转化为川普的成果。

  川普要对付鹰派 掌握国内话语权

  川普召开高科技企业会议,也是为了对付美国国内的鹰派。

  高科技企业、国际企业受益于国际产业链,是对外开放的最大支持者。但川普的封闭和大嘴,成功煽动起了美国国内鹰派的激情。

  川普政府一方面随时盯着大洋彼岸的动作,一方面要盯着美国国内鹰派和反对派的动作,以免爱国标签被鹰派和反对派抢走。

  今年,华为被封堵历程如下:

  5月15日,美国商务部以国家安全为由,将华为公司及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下,从美国企业获得元器件和相关技术。

  G20会议高层会谈后,高科技出口有所缓和。

  担心被骂软弱,被抢走爱国者的标签,6月29号之后,川普在推特上“补充说明”,表示只会对华为解禁不影响国家安全的产品。

  6月30日,美国家经济委员会主席拉里·库德洛在电视采访中详细解释解禁一事。他首先表示,解禁即将生效,但商务部将会为需要解禁的公司提供一些许可证,解禁有范围限制,华为仅可以购买“其它国家同样广泛销售的美国芯片产品”,称对华为解禁的是低端芯片,淡化对华为的让步。库德洛否认这是“大赦”,表示国家安全仍然是最重要的考虑因素,美国总统的口头承诺并非“最终决定”。

  放松有条件持续。

  7月9日,美国商务部部长罗斯表态,在美国国家安全“不受威胁”的情况下,将对企业发放与华为做生意的许可证,但华为依然在美方的“实体清单”上。

  7月11日,美国财长姆努钦敦促华为的美国供应商尽快去申请对华为出口的许可证。4天后,有美国高级官员声称,美国可能在未来2-4周内做出批准,允许一些公司重新向华为销售产品。

  这是谈判的必要之举,但美国鹰派非常愤怒。7月15日,美国国会参众两院内多位“鹰派”议员同时启动3个立法程序,拟推出2条法案,限制美国政府的解禁能力,禁止企业及个人与华为接触。

  美国现政府要掌握国内话语权,在国际上掌握对等的博弈权,放松与掌握主动同步进行,他们要手中握王牌。

  7月16日,川普说,美国要与中国达成贸易协议,还有很长的路要走,但如果有必要,美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。

  可能是农产品等原因导致川普再次疯狂。

  即使短期内有所缓解,双方博弈仍然暗流涌动,谈一谈,看一看,再谈一谈,再看一看。双方从高科技、从农产品趟出两条路,这两大货物贸易,已经成为悬挂在高杆上,探明风向的气球。

  高科技企业一直在游说!

  高科技企业一直在游说放松管制,这些企业是全球化的最大受益者,深深嵌入全球产业链。

  对华为这些企业的限制,将让美国高科技企业失去一个主要的营收来源,也让美国高科技企业缺少主要的生产基地。

  早在5月底,美国芯片制造商英特尔(Intel)和赛灵思(Xilinx)、高通(Qualcomm)高层与美国商务部会谈,讨论华为被列入黑名单的情形,强调华为出售的智能手机、服务器零件组很常见,不太可能像中国发展5G网络而引发国安威胁疑虑。

  2018年,华为花700亿美元购买零件,其中约有110亿美元由高通、英特尔及美光科技(Micron Technology Inc)赚走,高通表示,“这不是在帮助华为,而是避免美国企业受到伤害。”

  5月底,博通今年预期营收将减少20亿美元,股价下跌8%,6月13日,博通执行长霍克·谭(Hock Tan)表示:“现在需求市场低落,我们认为是因为地缘政治的不确定性,以及对我们最大客户限制出口的影响。”霍克·谭还说,当前环境“非常、非常紧张”。

  一些高科技企业先行一步。

  6月25日,美光科技确认,已经在两周前恢复向华为供货。第二天,美光股价大涨13.34%,创下了美光科技自2011年12月22日以来的最大单日涨幅。

  6月29号以后,经过一个多月的摸索,美光、英特尔等美国半导体厂商此前已经开始部分恢复对华为的供货。

  这些高科技企业即使公司总部设在美国,也可以通过海外子公司和运营的所有权将他们的技术归类为外国公司。如果芯片中少于25%的技术来自美国,那么根据现行规则,产品则可能不会被禁令范围覆盖。

  美国显然把非核心零配件解禁,当作了博弈的重要环节。

  随着美国官方表态部分解禁,日本这些国家也稍微松动了一点。日本运营商IIJ重启华为P30、华为P30 Lite、华为平板M5 Lite 8英寸版三款机型的销售工作。IIJ表示,公司已经收到了华为的承诺:“软件和安全更新将一如既往地保持可用状态。”

  华为比较淡然,他们做好了准备。

  即使美国有所放松,还是有25%的限制,核心技术还是要控制在自己手里。当然,只要能进口就进口。

  这十几年的时间,华为的胸怀有三大表现:第一,不管怎么样,备胎还是要有;第二,能进口就进口,对国外企业绝不歧视;第三,绝不打价格战,让产业链企业有利可图。

  这就是生态链的核心,高科技企业既是民族的,更是全球的。

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