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858期货网闲谈中线继续紧盯外资动向

发布日期:2020-02-05 13:59:34 来源:股票复权 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

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外资不断买买买

主持人:本周指数还是属于你之前说的范畴内,但科技股的表现似乎还不错!

袁月:指数近期强调的两个转强信号依旧没有出现,所以还只能维持弱势震荡格局,上下都很难,但这种僵局也不会一直持续,会有契机出现打破平衡的,继续盯住信号!而对于中线预期明确的个股,一旦跟随指数出现下跌,仍是分批建仓的机会。

指数格局未发生变化前,重点还是把握板块轮动和个股机会,主要的方向还是消费、科技、权重为主,这些之前都是说过的。近期题材股的炒情绪相较之前有所改善,不断有连板个股进行接力,对于相关板块也有一定的带动作用。此外,对于外资的动向依旧值得重视,虽然近期指数波动幅度不大,但北上资金已经连续20多个交易日流入,这也表明它们的态度。

主持人:说到外资,本周家电板块的龙头之一被外资买到了持股上限,该怎么看待?

袁月:单纯的从交易角度来说,偏利空,因为根据规定,外资持有个股比例上限为30%。当持有比例达到28%时,港交所将不再接受买盘,届时外资在港交所只能卖不能买,MSCI和富时罗素、标普指数等会剔除个股。这意味着即使再看好公司,从规则上来说也不具备继续买入的可能。类似的情况在3月份也曾发生,股价短期下跌后并没有影响之后继续创新高,所以也不用过分悲观,影响更多是在短期情绪上。

不过,从另一个角度也可以看到,外资对于行业龙头或者说核心资产是真爱!这些竞争格局稳定、业绩增长持续、分红有保障的公司还是它们的首选。可以发现,在很多核心资产的个股中,外资的持股比例已经高于公募基金,具备一定的控盘能力,对于这类个股的短期走势,外资可能占据更多主动权。其实,对于其他核心资产的个股,理论上早晚都会买到持股上限的,毕竟符合外资要求的公司并不多,买入也会有先后顺序,可以顺着这个逻辑挖掘。

汽车板块的主要方向

主持人:胎压监测概念股近期比较活跃,未来的机会如何?是否和之前的ETC类似?

袁月:胎压监测功能在美国、欧盟等许多国家及地区已经立法强制安装,而此前我国并不是强制安装,所以大众对此的认知并没有那么深刻。其实它和安全气囊、ABS等功能都算是汽车的安全配置,如果胎压过低,高速行驶容易爆胎,有了这个配置,可以及时了解轮胎的情况。

根据政策要求,2020年所有新出厂的乘用车都将被强制安装胎压监测系统,这将会带来增量空间,但和ETC比数量上还是有很大差距的。因为胎压监测只有新出厂的车才会安装,按照现在的销量来看,每年在2000多万左右。而ETC是存量汽车也可以安装,所以才会有破亿的安装量。不过,胎压监测理论上每年都会有稳定的安装量,因为新车的销量相对有保障,而ETC是在今年全面爆发后,未来的增量会骤减,更多是设备更新的需求,这个量级就小很多。

以目前新车的销量来看,胎压监测2020年的市场空间大概在40亿元左右,并不算很大,对于相关公司的业绩提升是有帮助的,但重现ETC概念股的业绩大爆发比较难。近期某些胎压监测概念股已经连续多个涨停,股价也实现翻倍,就算2020年业绩有所提升,这种涨幅也早已透支预期,短线更多还是按照游资的炒作特点去应对,和中线关系不大。

主持人:说到汽车销量,11月份的乘用车数据略有好转,但新能源车销量降幅较大!

袁月:整体都是正常范围,之前也说过汽车销量短期再回到高增长不太现实,目前也不能确定出现拐点,更多就是来回拉锯,如果同比降幅收窄,或者环比逐步增加,也能算是相对积极的信号。而对于新能源车,补贴下降、销量下滑也是在预期内的,再对比2019年的高基数,肯定降幅较大,市场对这种消息反应也比较平淡。

接下来对于汽车板块的主要思路有:整车的龙头公司估值相对偏低,中长期来看占据优势,后面大概率会有估值修复的可能。或者选择零配件中景气度较高的细分领域,比如车灯、胎压监测等等。最后,就是以特斯拉为首的新能源汽车产业链,更具科技范儿!■


2014年全球销量前十大药物中,有7个为生物制剂,其中阿达木单抗位居全球销量首位,年销售额达110亿美元;生命科学方面,全球范围内,基因测序市场从2007年的794.1万美元增长到2013年的45亿美元,复合增长率为33.5%,预计未来几年依旧会保持快速增长;细胞免疫疗法等新兴技术也日渐成为重要的治疗方法。

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