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长青集团(002616):业绩符合预期,供热龙头高成长

发布日期:2020-02-27 08:40:15 来源:达实智能股票 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由鸿骞整理编辑,主要讲解的内容是:长青集团:业绩符合预期,供热龙头高成长 类别:公司研究 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:杨心成 日期:2019-01-24 事件:业绩符合预计。公司发布2020年业绩预告,预计2020年度归母净利16202万元至17516万元,同增50%至80%,其......的相关信息,具体详情阅读下文。

  长青集团:业绩符合预期,供热龙头高成长

  类别:公司研究 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:杨心成 日期:2019-01-24

  事件:业绩符合预计。公司发布2020年业绩预告,预计2020年度归母净利16202万元至17516万元,同增50%至80%,其中第4季度归母净利6485万元至7799万元,同增292%至372%,业绩增速符合预期。

  业绩预增主要由于制造业盈利回升及政府补助收回。①制造业方面,公司主营燃气热水器、燃气取暖器业务盈利回升,主要由于2020年人民币汇率变动和原材料价格的大幅上涨。②政府补贴方面:公司2020年计提鱼台项目新能源补贴坏账损失2334万元,预计2020年补贴收回,计提损失冲回。同时,2020年处置鹤壁项目导致资产处置损失1516万元,2020年未有资产处置。

  满城项目投产,带来业绩高弹性。公司保定满城项目于2020年6月和11月先后完成供热和供电的试运行,提供业绩增量。此项目是公司投产的第一个热电联产项目、也是第一个燃煤供热项目,预计2019年3月满产。如果未来园区规模继续扩大,公司供气能力还能进一步提升,满产情况下,满城项目预计带近2亿利润,业绩弹性大。

  公司供热项目多,环保督察推动投产加速。公司于2015年2月签订保定满城县纸制品加工区热电联产项目,由于手续办理较慢等原因,直到2020年6月方投产,投产后给公司盈利带来积极影响。我们认为未来随着环保督察的常态化,中小锅炉的淘汰进程将加快,公司其他项目的投产速度望好于满城项目,当前公司在手集中供热项目多,预计曲江、茂名、雄县、蠡县等项目将于2019、2020年陆续投产,上述项目满产预计带来5至6亿的利润,业绩弹性大。

  盈利预测:公司管理优秀,热电建设、运行经验丰富,我们预计公司2020-2020年营收分别为20.1、28.5、39.7亿元,对应的归母净利为1.7、3.5、5.7亿元,EPS分别为0.23/0.47/0.77元/股,对应PE为31.6/15.3/9.5X。我们认为公司将制造业的成本控制能力和精细化管理能力成功复制于环保项目,给予公司目标价9.6元,对应2019年20倍PE估值,维持“买入”评级。

  综上所述:以上就是关于“长青集团(002616):业绩符合预期,供热龙头高成长”的全部内容了,希望对您有所帮助,想了解更多知识敬请关注鼎富财经,感谢阅读和支持!
(责任编辑: 鸿骞)

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