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苏交科(300284)公司研究:全年预增符合预期 Q4扣非业绩大幅增长

发布日期:2020-02-27 00:22:44 来源:00147股票 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由哲瀚整理编辑,主要讲解的内容是:苏交科(300284)公司研究:全年预增符合预期 Q4扣非业绩大幅增长 类别:创业板 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:夏天/何亚轩/廖文强 日期:2020-01-20 事项:公司2020 年1 月20 日晚公告2019 年度业绩预告,预计实现归属于上市......的相关信息,具体详情阅读下文。

  苏交科(300284)公司研究:全年预增符合预期 Q4扣非业绩大幅增长

  类别:创业板 机构:国盛证券有限责任公司 研究员:夏天/何亚轩/廖文强 日期:2020-01-20

  事项:公司2020 年1 月20 日晚公告2019 年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东净利润6.5-7.8 亿元,同比增长5%至25%。

  2019 年业绩预增中值15%符合预期,Q4 扣非业绩大幅增长。公司预计2019 年实现业绩6.5-7.8 亿元,同比增长5%-25%,中位数15%,符合市场预期;Q4 单季实现业绩2.3-3.6 亿元,同比增长-10%至38%,中位数14%。2019 年非经常性损益金额为500 至1500 万元,扣除非经常性损益后公司2019 年实现业绩约6.4-7.7 亿元,同比增长22%-48%,中位数35%;Q4单季扣非后业绩约2.2-3.5亿元,同比增长28%-109%,中位数高达68%,实现大幅增长。预计2020 年随着专项债资金加快发行且聚焦基建领域,基建投资有望迎来一定改善,促公司继续保持稳健增长。

  江苏2020 年交通基础设施计划投资额较快增长,设计规划龙头有望显著受益。2019 年江苏的交通投资目标为1370 亿,实际投资完成额为1397 亿元,近期江苏省召开交通运输工作会议明确2020 年全省交通投资目标为1576亿,保持约15%的较快增长。此前2019 年4 月江苏省委省政府出台的《关于加快推进全省现代综合交通运输体系建设的意见》中曾提出,2020 年到2022 年,全省交通基础设施建设投资总规模将力争突破1 万亿元。我们预计后续年份中江苏省内交通建设投资仍有较大空间,公司作为江苏省内设计规划龙头有望显著受益。

  基建步入存量时代,公司检测业务有望迎来全新增长期。2019 年基建投资增速3.3%,处于历史低位,基建高增速的时代终将过去,而存量市场已逐渐庞大。目前我国已有485 万公里公路,14.3 万公里高速公路,13.2 万公里铁路,我们测算国内基建资本存量已达100 万亿元,未来这些基建的检测和加固的市场需求将较为庞大,且近期无锡高架桥等安全事件频发也逐渐让市场对存量基建的安全性不断重视,检测市场有望快速成长。公司在检测领域已布局多年,2020 年检测业务实现营收7.1 亿元,同比大增46%,实现利润约1 亿元,未来检测业务有望成为公司重要增长点。

  投资建议:我们预测公司2019-2021 年归母净利润分别为7.2/8.3/9.6 亿元,同比增长16%/15%/15%,对应EPS 分别为0.74/0.86/0.98 元(2020-2021年CAGR 15%)。当前股价对应PE 分别为11/10/9 倍,维持“买入”评级。

  综上所述:以上就是关于“苏交科(300284)公司研究:全年预增符合预期 Q4扣非业绩大幅增长”的全部内容了,希望对您有所帮助,想了解更多知识敬请关注鼎富财经,感谢阅读和支持!
(责任编辑: 哲瀚)

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