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运达股份(300772)深度:风机迎来业绩拐点

发布日期:2020-02-26 23:54:34 来源:600053 阅读() 本文章共有 字,看完大约需要 分钟的时间

简介:本文内容由耘豪整理编辑,一共 字,主要讲解的内容是:运达股份(300772)深度:风机迎来业绩拐点 类别:创业板 机构:华金证券股份有限公司 研究员:肖索/林帆 日期:2020-01-09 投资要点 事件:1 月8 日,公司公告,2019 年12 月公司与中国电力建设集团下属公司签订风机销售合同3.5 亿......的相关信息,具体详情阅读下文。

  运达股份(300772)深度:风机迎来业绩拐点

  类别:创业板 机构:华金证券股份有限公司 研究员:肖索/林帆 日期:2020-01-09

  投资要点

  事件:1 月8 日,公司公告,2019 年12 月公司与中国电力建设集团下属公司签订风机销售合同3.5 亿元,近12 个月内与中国电建签订的合同金额累计达17.7 亿元,占比2020 年营业收入53.5%,同比增长204%。

  传统老牌风机供应商,明年行业排名有望跻身前五:公司成立于2001 年,前身是浙江省机电研究院风电研究所,从事风力发电机技术研究近40 年历史,是我国风电领域批准建设的第一批企业国家重点实验室。公司目前核心客户包括中电建、华能、华润、中能建、中广核等国内大型央企,2020 年行业市占率超4%,位居行业第六,2020年市占率有望提升至8-10%,有望跻身行业前五。

  风机需求旺盛,在手订单饱满:由于2020 年底之前核准的风电项目需要在2020 年底前完成并网,预计存量项目规模超60GW,风电产业链各环节需求旺盛。运达股份主营风机产品,2019H1 披露新增订单约4.28GW,同比增长410%,累计在手订单约7.5GW,金额达到261.68 亿元,较去年年底增长114%。我们预计公司2019 年将确认订单超1.6GW,2020 年有望确认订单约3GW。

  风电2020 年将维持高景气度,风机价格进入上行通道:由于风机需求端高增长,而产业链历史最大供应能力不到40GW。主要是因为风机供给端,受制于桨叶原材料巴沙木供应不足,造成国内整体风机产能不足,主流整机厂已经陆续停止接单,导致2020年风机将供不应求。风机价格自2019Q2 开始呈现大幅上升的状况,2019 年9 月2.5MW 风机投标均价近3900 元/KW,同比上涨约17%,目前招标价格仍在继续上行。

  我们预计公司新接订单价格同比增长10%~15%左右,2020 年确认订单均价有望超3400 元/KW。

  投资建议:我们预测公司2019 年-2021 年每股收益分别为0.32 元、1.37 元、1.73元,分别对应53.8 倍、12.7 倍、10.1 倍的动态市盈率,净资产收益率分别为8.6%、26.9%、25.8%,维持“买入-A”的投资评级。

  综上所述:以上就是关于“运达股份(300772)深度:风机迎来业绩拐点”的全部内容了,希望对您有所帮助,想了解更多知识敬请关注鼎富财经,感谢阅读和支持!
(责任编辑: 耘豪)

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